LIERE PATRIMOINE
Particuliers et professionnels, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je vous accompagne avec pédagogie et transparence pour construire des solutions adaptées à votre situation et à vos projets de vie.
POUR QUI / POUR QUOI
Conseil en gestion de patrimoine tourné vers vos objectifs
Que vous soyez salarié, cadre, dirigeant ou indépendant, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je vous accompagne pour clarifier votre situation, optimiser vos investissements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite ou organiser votre transmission.
Ma méthode repose sur l'écoute, la pédagogie, la transparence et le sur-mesure : aucune solution standardisée, uniquement des recommandations construites pour vos intérêts.
En présentiel ou à distance, je vous guide étape par étape pour prendre des décisions éclairées et bâtir un patrimoine cohérent et durable.
Je crois qu’un bon conseil patrimonial peut transformer une trajectoire de vie. C’est cette conviction qui guide chaque mission
Accompagnement
PARTICULIERS
Vous souhaitez faire travailler votre argent, réduire votre fiscalité, investir dans l’immobilier, préparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine ?
Je vous aide à clarifier votre situation, à identifier vos leviers d’optimisation et à mettre en place une stratégie patrimoniale durable : placements, fiscalité, retraite, immobilier, transmission.
Accompagnement
DIRIGEANTS D'ENTREPRISE & PROFESSIONS LIBéRALES
Vous êtes entrepreneur, gérant de société ou indépendant, et vous souhaitez structurer efficacement votre stratégie patrimoniale ?
Je vous accompagne dans :
• l’optimisation de votre rémunération
• la sécurisation de votre protection sociale
• l’épargne salariale et retraite
• la gestion de votre trésorerie d’entreprise
• la préparation de la cession ou transmission
L’objectif : aligner vos enjeux de chef d’entreprise avec vos objectifs patrimoniaux dans une vision de long terme.
MON PARCOURS
Un conseiller en gestion de patrimoine diplômé avec une expérience concrète
Titulaire d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, j’ai accompagné pendant plusieurs années des chefs d’entreprise et des clients patrimoniaux au sein d’un grand groupe bancaire
J’ai fondé LIERE PATRIMOINE avec une conviction simple : vous proposer un conseil réellement objectif, sans produits imposés, basé sur la pédagogie, l’écoute et le sur-mesure pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et atteindre vos objectifs patrimoniaux en toute confiance.
MES VALEURS
Les pilliers de mon engagement
Des valeurs fortes qui guident chaque décision et chaque conseil pour vous garantir un service d'excellence
Ma méthode d'accompagnement
Parce que chaque situation est unique, notre accompagnement repose sur une méthode éprouvée, fondée sur l’écoute, l’analyse et la stratégie. À chaque étape, nous avançons à vos côtés pour construire, ajuster et mettre en œuvre des solutions concrètes, en parfaite cohérence avec vos objectifs patrimoniaux
Lors de notre premier échange, nous faisons un état des lieux complet de votre situation personnelle, familiale, financière et fiscale. Ce moment d’échange nous permet de comprendre vos projets, vos priorités et vos contraintes.
À partir de cette analyse, je conçois une stratégie patrimoniale globale : fiscalité, placements, retraite, protection, immobilier, transmission… Chaque recommandation vous est expliquée simplement, avec ses avantages et ses limites. Elles sont crées POUR VOUS et validées PAR VOUS
La vie évolue, votre stratégie aussi. Nous restons à vos côtés pour en assurer le suivi, mesurer les performances et ajuster les orientations si nécessaire.
Un partenariat de long terme, basé sur la confiance et la réactivité.
Un partenariat de long terme, basé sur la confiance, la réactivité et la pédagogie.
Ce que mes clients disent de notre collaboration
+ de 150 partenaires haut de gamme
