Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine : Un métier d’avenir, porteur de sens et de liberté

Préparer les futurs acteurs de la gestion de patrimoine

Chez Liere Patrimoine, nous avons pour vocation de former les professionnels de demain à travers un programme évolutif, orienté vers l’accompagnement humain et la rigueur financière.

Que vous soyez en reconversion ou en début de parcours, vous bénéficiez d’un socle de compétences solides et d’un accompagnement sur-mesure pour exercer ce métier passionnant et accompagner particuliers et dirigeants d’entreprise

En rejoignant notre programme Filianse du Réseau Inovéa , vous intégrez un écosystème de conseillers aguerris, avec un suivi continu pour favoriser votre montée en compétences dans la durée.

Ce programme est fait pour vous si :

Vous aspirez à un métier tourné vers les relations humaines et l’impact concret.

Vous souhaitez vous positionner comme un référent dans l’accompagnement patrimonial.

Vous êtes curieux, organisé, à l’écoute et avez envie d’apprendre.

Vous aimez transmettre, conseiller et voir vos clients progresser.

Ce programme n'est pas fait pour vous si :

Vous ne vous sentez pas concerné par les enjeux financiers ou humains

Vous ne souhaitez pas apprendre de nouvelles compétences.

Vous êtes pleinement épanoui dans votre activité actuelle.

Vous préférez éviter les métiers qui impliquent relation client, écoute ou accompagnement personnalisé.

NOS OPPORTUNITés

AMBASSADEUR

Aucune formation nécessaire

Faites vos premiers pas dans la gestion de patrimoine

Une formation concise d’une heure pour démarrer rapidement.

Rémunération attractive, calculée en fonction du volume et de la qualité des affaires apportées.

Collaboration directe avec un réseau d’experts en gestion financière et patrimoniale.

Une mission humaine et flexible, idéale en complément d’activité.

consultant

Formations requises : IAS + Démarcheur bancaire et financier pour le compte de CIF

Accompagnez vos clients dans leurs projets patrimoniaux avec un conseil personnalisé, soutenu par un réseau d’experts.

151 heures de formation pour développer vos compétences.

Travail en binôme avec le service d’ingénierie patrimoniale du réseau Inovéa.

Possibilité de constituer et encadrer votre propre équipe d’ambassadeurs.

Rémunération annuelle estimée entre 20 000 € et 35 000 €, en complément d’activité.

conseiller

Formations requises : IAS , IOBSP, IMMO, AMF & CIF

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous élaborez des stratégies financières de A à Z

410 heures de formation approfondie

Possibilité de constituer et encadrer votre propre équipe.

Rémunération annuelle moyenne : 54 000 €/an

Activité à temps plein conseillée

Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine - LES FORMATIONS

Pour exercer en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) ou CGP, il est essentiel de maîtriser un socle de connaissances réglementaires, techniques et pratiques.
Notre programme intègre l’ensemble des prérequis indispensables pour répondre aux exigences de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et vous permettre d’évoluer avec rigueur et légitimité dans la profession.

CIF – Conseiller en Investissements Financiers

Statut réglementé, le CIF permet de délivrer des conseils personnalisés sur les produits financiers. La formation comprend la finance de marché, les classes d’actifs, la stratégie patrimoniale, la réglementation, et la relation client. Le CIF doit obligatoirement être immatriculé à l’ORIAS et rattaché à une association professionnelle agréée.

IAS – Intermédiaire en Assurance

La formation IAS (Niveau 1) permet d’exercer en tant qu’intermédiaire en assurance (mandataire ou courtier). Elle couvre la réglementation du secteur, l’assurance-vie, les garanties de prévoyance, et les principes d’épargne assurantielle. Obligatoire pour la distribution de contrats d’assurance, elle est indispensable pour toute activité de conseil en protection sociale.

IOBSP – Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement

Cette formation habilite à proposer des crédits à la consommation, immobiliers ou professionnels. Elle traite des obligations réglementaires (notamment DCI), du fonctionnement des crédits, du regroupement de dettes et des services de paiement. Elle est obligatoire pour exercer en tant que courtier ou mandataire en crédit.

Carte T / Agent Immobilier

La Carte T permet d’exercer en tant que professionnel de la transaction immobilière (vente/achat de biens). Elle est délivrée après une formation certifiante en droit immobilier, fiscalité, urbanisme, et déontologie. Un statut d’agent commercial immobilier est aussi possible en tant que mandataire d’un détenteur de la carte, avec un périmètre d’intervention défini.

Certification AMF – Autorité des Marchés Financiers

La certification AMF est un prérequis pour exercer dans les domaines liés à la gestion financière et aux marchés. Elle atteste de compétences solides en instruments financiers, fonctionnement des marchés, protection des investisseurs et éthique professionnelle. Elle est indispensable pour toute activité de conseil en investissement financier (CIF).