Expertises patrimoniales
Neuf expertises,une seule stratégie
Le cœur du métier
Ingénieriepatrimoniale
Le diagnostic qui précède toute recommandation : lire votre situation sous ses angles civil, fiscal, social et financier, puis construire une stratégie d’ensemble cohérente.
Concrètement, nous reconstituons votre situation familiale, professionnelle, fiscale et financière, puis nous la confrontons à vos objectifs. Le résultat est une stratégie écrite, hiérarchisée, que vous pouvez discuter point par point.
- Audit patrimonial
- Régimes matrimoniaux
- Structuration
- Stratégie globale
Vous vous demandez peut-être
- Mon organisation actuelle est-elle cohérente avec mes projets ?
- Que se passerait-il pour mes proches si j’étais absent demain ?
- Par quoi commencer quand tout semble prioritaire ?
Toutes nosexpertises
Du placement à la transmission, chaque sujet est traité avec la même méthode : comprendre, chiffrer, expliquer.
Placement
Une allocation lisible et diversifiée, construite à partir de vos horizons de temps plutôt que des produits du moment.
Assurance-vie, PEA, Contrat de capitalisation
DécouvrirInvestissement
Identifier les classes d’actifs qui ont du sens pour vous, en connaissant leurs risques et leur liquidité.
SCPI, Private equity, Produits structurés
DécouvrirImmobilier
Achat, investissement locatif ou détention via une société : une approche patrimoniale et fiscale du projet immobilier.
Montage en SCI, LMNP, Nue-propriété
DécouvrirTransmission
Donation, succession, transmission d’entreprise et post-cession : anticiper pour transmettre dans de bonnes conditions, selon vos valeurs.
Donation, Démembrement, Pacte Dutreil
DécouvrirDéfiscalisation
Réduire votre impôt sur le revenu ou votre IFI avec des dispositifs prévus par la loi, choisis pour votre situation et chiffrés avant d’investir.
Impôt sur le revenu, IFI, Girardin industriel
DécouvrirRetraite
Mesurer l’écart entre vos revenus futurs et votre niveau de vie, puis le combler avec méthode.
PER, Madelin, Épargne salariale
DécouvrirFinancement
Le crédit comme outil patrimonial : financer une acquisition, structurer un emprunt, utiliser l’effet de levier à bon escient.
Crédit immobilier, Prêt in fine, Crédit lombard
DécouvrirConseil aux dirigeants
Rémunération, holding, trésorerie, cession : aligner vos enjeux d’entrepreneur avec votre patrimoine privé.
Rémunération, Optimisation juridique et fiscale, Holding
Découvrir
Selon votre situation
Un accompagnementpour chaque profil
Parlons devotre patrimoine
Un premier échange offert, en présentiel ou en visioconférence, pour faire le point sur votre situation et vos objectifs.