Expertise
Investissement
Les sujets abordés
- SCPI
- Private equity
- Produits structurés
- GFI
- Diversification
Vos questions
Les questionsà se poser
Comment diversifier au-delà des marchés actions ?
Les SCPI ou le private equity sont-ils adaptés à ma situation ?
Comment réagir quand les marchés deviennent instables ?
Notre approche
Comprendre,puis recommander
Un investissement ne se juge pas seulement à son rendement espéré : il faut accepter sa durée de blocage, sa volatilité et la façon dont il s’articule avec le reste du patrimoine.
Nous présentons les classes d’actifs avec leurs contreparties, sans vente imposée, et nous suivons l’actualité économique pour ajuster les orientations quand le contexte change.
Les solutions
Les outilsque nous utilisons
Plan d’épargne en actions (PEA)
L’enveloppe dédiée aux actions européennes, avec des gains exonérés d’impôt sur le revenu après 5 ans.
ComprendreCompte-titres
L’enveloppe sans plafond ni restriction, pour investir sur tous les marchés.
ComprendreProduits structurés
Des placements à formule, dont le résultat dépend de l’évolution d’un indice selon des règles fixées à l’avance.
ComprendrePrivate equity
Investir dans des entreprises non cotées, pour diversifier et viser la performance sur le long terme.
ComprendreSCPI
L’immobilier « papier » : devenir propriétaire de parts d’un parc immobilier géré par des professionnels.
ComprendreFCPI et FIP
Des fonds investis dans les PME et l’innovation, qui peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt.
Comprendre
Pour aller plus loin
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Parlons devotre patrimoine
Un premier échange offert, en présentiel ou en visioconférence, pour faire le point sur votre situation et vos objectifs.